(第二部)
〜プッチーニ〜
「つばめ」
ドレッタの素晴らしい夢(彼女，オケ)
「ジャンニ・スキッキ」
私のお父さん(私，オケ)
「マノン・レスコー」
見た事もない美人(カレーラス，オケ)
この柔らかいレースに包まれても(彼女，オケ)
一人寂しく(彼女，オケ)
「ラ・ボエーム」
冷たい手を(カレーラス，オケ)
私の名はミミ(私，オケ)
愛らしい乙女よ
(ミミ:私，ロドルフォ:カレーラス，オケ)
私が街を歩くと(彼女，オケ)
助けてマルチェッロ
(ミミ:私，マルチェッロ:田中さん，オケ)
あなたの愛の声に呼ばれて出た家に(私，オケ)
さらば甘い目覚めよ
(ミミ:私，ロドルフォ:カレーラス，ムゼッタ:彼女
マルチェッロ:田中さん，オケ)
あぁ、ミミ、君は、もう戻って来ない
(ロドルフォ:カレーラス，マルチェッロ:田中さん，オケ)
みんな行ってしまったのね〜あぁ、僕のミミ
(ミミ:私，ロドルフォ:カレーラス，オケ)
ムゼッタの祈り(彼女，オケ)
「トスカ」
妙なる調和(カレーラス，オケ)
歌に生き，恋に生き(彼女，オケ)
星は光りぬ(カレーラス，オケ)
〜ヴェルディ〜
「オテロ」
柳の歌〜アヴェ・マリア(彼女，オケ)
「運命の力」
神よ、平和を与え給え(彼女，オケ)
(アンコール)
「連隊の娘」
友よ、今日は楽しい日(カレーラス，オケ)
さようなら(私，オケ)
「ワリー」
さよなら、故郷の家よ(彼女，オケ)
(上島先生，熊本先生，黒澤先生，黒田さん
駒井先生，坂口さん，佐藤さん，清水さん
せいあさん，高橋さん，前川さん，村松さん
和田さん，相可さん，野上先生，森永さん
安永さん，オケ)
タイム・トゥ・セイ・グッバイ(彼女，オケ)
