(第二部)
美しき青きドナウ,花のワルツ(オケ,バレエ)
真夏の夜の夢(合唱,オケ)
歌劇「椿姫」
あぁ、そはかの人か〜花から花へ(彼女,オケ)
歌劇「リゴレット」
慕わしき人の名は(私,オケ)
歌劇「アイーダ」
凱旋行進曲(合唱,オケ)
歌劇「ファウスト」
宝石の歌(モリアムさん,オケ)
歌劇「ホフマン物語」
人形の歌(エリス,オケ)
歌劇「カルメン」
恋は野の鳥(玉楼,オケ)
歌劇「サムソンとデリラ」
貴方の声に私の心は開く(森永さん,オケ)
歌劇「羊飼いの王様」
彼女を愛そう(彼女,オケ)
歌劇「イドメネオ」
暖かい微風よ(私,オケ)
歌劇「ラクメ」
鐘の歌(彼女,オケ)
花の二重唱(彼女,森永さん,オケ)
歌劇「蝶々夫人」
ある晴れた日に(私,オケ)
花の二重唱(私,森永さん,オケ)
歌劇「つばめ」
ドレッタの素晴らしい夢(彼女,オケ)
歌劇「ラ・ボエーム」
私の名はミミ(私,オケ)
私が街を歩くと(彼女,オケ)
歌劇「ジャンニ・スキッキ」
私のお父さん(私,オケ)
歌劇「トスカ」
歌に生き,恋に生き(彼女,オケ)
歌劇「トゥーランドット」
お聞きください、王子様(私,オケ)
この御殿の中で(彼女,オケ)
(アンコール)
タイム・トゥ・セイ・グッバイ
何日君在来
(彼女,オケ)
ラデツキー行進曲(全員)