（第二部）
歌劇「椿姫」乾杯の歌
合同合唱＆合同オケ）
ベートーヴェン:第７（合同オケ）
美しき青きドナウ
花のワルツ
（合同オケ＆合同バレエ）
春の声，歌の翼に（彼女，合同オケ）
春への憧れ，野ばら（私，合同オケ）
真夏の夜の夢（合同合唱＆合同オケ）
※
私やモリアムさん達，月娘さん達もソロ歌った♪
展覧会の絵（戎先生，合同オケ）
愛の挨拶（コンマス，戎先生）
愛の夢（戎先生）
慕情，優雅な月よ，うもれ火（彼女，戎先生）
さくら横ちょう，初恋，愛の喜び（私，戎先生）
ジュ・トゥ・ヴ（野上先生，戎先生）
帰れソレントへ（森永さん，戎先生）
貴女が私の死の栄光を，あぁ、私のやさしい熱情が
（モリアムさん，戎先生）
たとえつれなくても，あぁ、愛する人の
（エリス，戎先生）
アマリッリ，あぁ、私の心の人よ
（ボニータ，戎先生）
ニーナ，いとしい女よ
（シェル，戎先生）
手紙の二重唱
（伯爵夫人:モリアムさん，スザンナ:エリス，合同オケ）
歌に生き，恋に生き（彼女，合同オケ）
あなたの声に私の心は開く（野上先生，合同オケ）
恋は野の鳥（森永さん，合同オケ）
ある晴れた日に（私，合同オケ）
「蝶々夫人」花の二重唱
（私，森永さん，合同オケ，假屋崎省吾）
「ラクメ」花の二重唱
（彼女，野上先生，合同オケ，假屋崎省吾）
（アンコール）
タイム・トゥ・セイ・グッバイ，何日君再来
（彼女，合同オケ）
ラデツキー行進曲（全員）
