（第二部）
〜秋〜
ブランコ（彼女，オケ）
赤とんぼ，落葉松，霧と話した
（彼女，オケ）
紅葉，里の秋，秋の月，月の砂漠（私，オケ）
まっかな秋，夕焼け小焼け（森永さん，オケ）
ちいさい秋みつけた，虫のこえ，七つの子，村祭
証城寺の狸囃子
（黒澤先生，黒田さん，駒井先生，坂口さん
佐藤さん，清水さん，せいあさん，高橋さん
前川さん，村松さん，和田さん，オケ）
〜冬〜
十点鐘，鐘がなります（彼女，オケ）
冬景色（私，オケ）
雪の降る街を（森永さん，オケ）
雪，たき火，ペチカ
（黒澤先生，黒田さん，駒井先生，坂口さん
佐藤さん，清水さん，せいあさん，高橋さん
前川さん，村松さん，和田さん，オケ）
つる（合唱，オケ）
〜民謡，わらべうた，子守歌〜
お江戸日本橋，通りゃんせ，五木の子守唄
でんでらりゅうば，長崎ぶらぶら節
（私，森永さん，オケ）
こきりこ節，あんたがたどこさ
ずいずいずっころばし
（黒澤先生，黒田さん，駒井先生，坂口さん
佐藤さん，清水さん，せいあさん，高橋さん
前川さん，村松さん，和田さん，オケ）
てぃんさぐぬ花（彼女，オケ）
